全方位財務分析系統
規劃自由與未來的平衡策略

身體需要定期健康檢查，才能在問題出現前及早調整；
財務也是一樣，唯有定期檢視，才能確保方向正確、結構穩定。

基礎檢測，是一套為你量測財務狀態的健康檢查流程。
透過兩大核心檢測，將分散的財務資訊整理成清楚的指標，協助你判斷目前的財務體質與風險配置是否健康。

讓你先看懂現況、找出需要留意與可優化的地方，再決定下一步。

• 財務體質檢測：整合收入支出表、資產負債表與關鍵財務指標，解析存量與流量的健康度，並找出可優化方向，讓你清楚自己位於哪一個財務健康象限。
• 風險保障檢測：將保單全面數據化，檢視保障是否存在缺口或重複配置，同時評估保費效益與保障達成率，確認保障是否到位、預算是否合理，讓每一分錢都真正發揮風險防護的價值。